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从前，有一只聪明的乌鸦，它生活在一个安宁美丽的小村庄里。这只乌鸦非常聪明，懂得很多事情，它经常被村民们请来解决一些难题。乌鸦非常开朗快乐，它的聪明和乐观态度让村民们都对它刮目相看。
有一天，小村庄来了一只狐狸。这只狐狸在乌鸦的面前表现出一副谦虚礼貌的模样，它对乌鸦说：“你看起来非常聪明，我也愿意和你做朋友。”乌鸦本来对狐狸有些戒备，但是狐狸的话语让它松了一口气，便和狐狸成了朋友。
狐狸通过乌鸦在村庄里得到了很多好处，因为乌鸦的聪明和助人为乐，村民们都对它十分尊敬。狐狸感到无比羡慕，它开始觊觎乌鸦的地位，心里想着要怎样才能夺取乌鸦的荣耀。
有一天，狐狸想出了一个计策。它对乌鸦说：“你的声音真是美妙动听，能否给我演奏一曲？”乌鸦并不知道狐狸的真实用意，便高兴地为它表演了一曲。当乌鸦开始演奏时，狐狸偷偷地溜到乌鸦的窝边，夺走了乌鸦一直珍惜的金蛋。
乌鸦看到了这一幕，非常愤怒和伤心。它明白了狐狸的真实用意，心里产生了悔恨和愤怒。乌鸦开始后悔自己为何会相信一个如此阴险狡诈的狐狸。狐狸甚至得意地对乌鸦说：“你不要再跟我做朋友了，你这样的聪明乌鸦还像个小孩一样容易上当，你的智慧远远不及我。”乌鸦听了非常生气，它发誓要向狐狸讨回自己的金蛋。
乌鸦开始四处找寻狐狸的踪迹，但是狡狌的狐狸已经消失无踪了。乌鸦感到非常无奈，它知道如果一味地追寻下去会浪费很多时间。于是乌鸦决定换一种方式去寻找狐狸。
乌鸦开始去找所有的动物询问，询问过程中乌鸦对其他动物一再表示自己并没有低于狐狸的智慧，“你们也知道我一直以来都是很聪明的，但你们甚至更不应该对狐狸有任何的信任和依赖。”它告诉动物们自己被欺骗， 不希望其他动物也会被狐狸欺骗。经过一番调查，乌鸦终于找到了狐狸，狐狸正打算伪装称失了乌鸦的一些贵重物品。
乌鸦发现狡狌的狐狸正在欺骗一只小兔子，立即飞速赶过去，提醒兔子狐狸的真实用心。小兔子感激不尽，立刻逃离，乌鸦紧随其后，向狐狸抛起警告：你再也不要伪装骗人啦！狐狸见别人已知其身份，只得匆匆逃跑。
乌鸦并没有停下来，它知道狐狸一定会继续找机会伪装，再次欺骗其他动物。它开始宣扬狐狸的坏事，告诉其他动物以免被害，使狐狸无处藏身。乌鸦善待别人，别人愿意帮助乌鸦，最后乌鸦告诉找到
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